Tutorial 13 de 15 · 1:13
Como dar seguimiento a cada venta en tu pipeline de Opervo
Pipeline muestra cada venta en una sola lista, desde la primera cotizacion hasta la factura pagada, con lo que valen tus ventas abiertas arriba. Cada venta muestra su etapa (cotizada, ganada, agendada, terminada, facturada o pagada) y lo que hay que hacer despues. Una cotizacion sin respuesta despues de una semana recibe la etiqueta En espera, y los trabajos abiertos que ya pasaron su fecha quedan marcados. Toca una etapa para filtrar, busca por cliente o servicio, y toca cualquier venta para abrir el presupuesto, trabajo o factura que hay detras.
Video en ingles.
Con voz y subtitulos, asi que funciona con o sin sonido. Velo en YouTube o mira la lista completa.
En este video
Paso a paso
- Pipeline. Pipeline muestra cada venta en una sola lista, desde la primera cotizacion hasta la factura pagada.
- Pipeline abierto. Arriba: lo que valen tus ventas abiertas y cuantas son.
- Etapas. Cada venta muestra su etapa: cotizada, ganada, agendada, terminada, facturada o pagada.
- Siguiente paso. Y lo que hay que hacer despues, como dar seguimiento a una cotizacion, agendar el trabajo o enviar la factura.
- En espera. Una cotizacion sin respuesta despues de una semana recibe la etiqueta En espera, para que nada se enfrie.
- Vencidos. Los trabajos que ya pasaron su fecha y siguen abiertos quedan marcados, para que tu total sea correcto.
- Filtros. Toca una etapa para ver solo esas ventas. Las ventas pagadas de hace mas de 90 dias solo aparecen en Pagadas.
- Buscar. Busca por cliente o servicio.
- Abre una venta. Toca cualquier venta para abrir el presupuesto, trabajo o factura que hay detras.