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Como crear y enviar un presupuesto en Opervo
Toca el boton naranja de mas y elige Presupuesto. Elige el cliente, ponle un titulo al presupuesto y agrega una linea por cada parte del trabajo, con un servicio guardado o un concepto personalizado con su propio precio. Agrega un descuento o impuesto, u ofrece 3 opciones de precio, y luego toca Enviar presupuesto y mandalo por mensaje, por correo o copia el enlace. Tu cliente ve un presupuesto con tu marca y puede aprobarlo y firmarlo en su telefono; una vez aprobado, toca Convertir en trabajo para agendarlo.
Video en ingles.
Con voz y subtitulos, asi que funciona con o sin sonido. Velo en YouTube o mira la lista completa.
En este video
Paso a paso
- Presupuesto nuevo. Toca el boton naranja de mas y luego Presupuesto.
- Elige el cliente. Busca por nombre o telefono, o agrega un cliente nuevo aqui mismo.
- Ponle un titulo. Un titulo corto ayuda al cliente a saber que esta aprobando.
- Conceptos. Agrega una linea por cada parte del trabajo. Elige un servicio guardado o agrega un concepto personalizado con su propio precio.
- Total y opciones. El total se va sumando. Agrega un descuento, impuesto o activa 3 opciones de precio para que el cliente elija un paquete.
- Envialo. Toca Enviar presupuesto. Luego mandalo por mensaje desde tu telefono, por correo o copia el enlace.
- Lo que ve tu cliente. Recibe un presupuesto limpio, con tu marca, tu logo, los conceptos y tus condiciones.
- Aprobar y firmar. Lo aprueba y lo firma desde su telefono. Una vez aprobado, toca Convertir en trabajo junto a el en tus presupuestos para ponerlo en la agenda.