Tutorial 2 de 15 · 1:14
Como agregar clientes en Opervo
Abre la pestaña Clientes y toca el mas de arriba. Solo el nombre es obligatorio; agrega un numero de telefono para mandarle mensajes, una direccion para indicaciones y planeacion de rutas, y una fuente de prospecto para ver que publicidad funciona. Para traer una lista completa desde otra app, toca el icono de subir en Clientes e importa un CSV.
Video en ingles.
Con voz y subtitulos, asi que funciona con o sin sonido. Velo en YouTube o mira la lista completa.
En este video
Paso a paso
- Tu lista de clientes. Todos tus clientes viven en la pestaña Clientes. Toca el mas de arriba para agregar uno.
- Nombre y telefono. Solo el nombre es obligatorio. Agrega un numero de telefono para mandarle avisos y facturas por mensaje.
- Direccion. Empieza a escribir y elige la coincidencia. Opervo la usa para indicaciones y planeacion de rutas.
- Fuente del prospecto. Registra de donde llego cada cliente, para ver que publicidad realmente da resultado.
- Guardar. Toca Guardar y el cliente queda listo para trabajos, presupuestos y facturas.
- El perfil del cliente. Toca cualquier cliente para ver sus datos, trabajos e historial de pagos en un solo lugar.
- Importa tu lista. Te cambias desde otra app? Toca el icono de subir en Clientes para importar una hoja de calculo.
- Sirve cualquier CSV. Exporta desde Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan, QuickBooks o Google Contacts. Empiezas desde cero? Descarga la plantilla.